高精地图行业“诸侯混战”，初创公司出路在哪？
从四维图新在2001年之一家拿到测绘资质至今，国内有22家企业拿到了高精地图测绘资质。这些获得资质的企业里面，不只有传统图商，也有主机厂和科技公司，同时也诞生了一大批初创型企业，如Momenta、宽凳、晶众等，最新入局的还有华为、顺丰和京东物流等。这一赛道早已陷入各方混战，各个企业都有自己的技术和玩法。
在这一赛道里，有些巨头已经实现了量产和商业化落地，比如高德和四维图新；有些积累了大量数据，形成了坚固的护城河。巨头们有人、有钱、有资源，不断抢占市场份额，留给初创公司的机会似乎不多了。那么在巨头环绕下，初创公司应该如何突围呢？
传统图商、科技巨头各自占山为王
2011-2014年，互联网巨头开始进入电子导航地图市场。百度率先出招，于2011年4月推出百度地图手机版，2013年收购图商道道通；阿里在2014年4月收购高德；仅1个月后，腾讯以11.7亿入股四维图新，并在同年收购科菱航睿。
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在图商频繁被收购的2014年，伴随自动驾驶和车联网技术出现的高精地图开始萌发，科技公司、传统图商纷纷入局高精地图，不断提升相关产品和服务，扩大“朋友圈”。
高德是国内首家实现高精地图商业化的公司。2019年高德地图宣布以“成本价”向合作伙伴提供标准化高精地图，平均每辆车年费不超过100元。高德建立了自主采集的高精地图UGC体系及自动化数据生产模型，同时基于阿里生态的物流配送、车路协同、城市大脑等业务实现高精地图的数据更新。
图片来源：高德地图
四维图新在2019年初与宝马中国签署自动驾驶地图及相关服务许可协议，将为宝马L3以上自动驾驶系统提供地图产品及服务，这是国内首个用于L3+自动驾驶系统的高精地图量产订单，也意味着四维图新高精地图已经开始走向量产。四维图新自主研发了专业采集车，已掌握数据采集、制图、众包更新以及快速迭代的自动驾驶地图完整解决方案。同时，四维图新还自主研发了FastMap生产平台，应用图像识别、数据挖掘等技术推进地图数据的采集和更新。
百度与数家车企签署高精地图的商业化定制项目，包括北汽、现代、长城、比亚迪等。目前，百度高精地图自动化程度已超90%，算法识别率达98%以上。百度的优势在于自主研发了一套完备的高精地图产品制作、生产、发布以及更新流程。基于Apollo开放平台，百度拥有高精度地图软硬件设备的自研及自主可控能力，在采集车辆和软件计算平台方面拥有完整的知识产权。
据腾讯官方表示，目前其已积累了超百万公里的道路测试数据，超500万的各类标注样本数据，已经完成了全国高速和快速路的高精地图数据生产。相比于阿里高德，腾讯自有完整的自动驾驶方案，这使得其高精地图可实时快速地在腾讯自动驾驶汽车及仿真系统上及时检测高精度的精准性及误差问题。
图片来源：四维图新
初创公司如何破局？
2016年前后，国内外一批高精地图初创公司涌现。
相对于巨头公司，初创公司面临着成本、资源短缺的压力，商业化速度也较慢。想要获得突破，需要扬长避短，抓住巨头无法切入的市场机会。
首先，不同于在导航地图深耕多年的传统图商，因每辆地图采集车高达数百万，成本较高，所以初创公司多采用众包模式，或和整车厂、出行服务商合作，类似于UGC模式。
其次，通过差异化的产品路线，初创企业可建立自己的技术能力。比如在高精地图的采集 *** 上，为了节省成本，Wayz.ai、宽凳科技等采取了以人工智能技术为基础的纯视觉方案。相较于巨头公司的激光雷达方案，纯视觉方案以摄像头为采集工具，成本大大降低。
虽然摄像头在精度上不如激光雷达，但长期来看，利用众包的方案，与物流车队合作，视觉传感器可以通过多次拍摄积累数据，整体精度的提升将可能会超过激光雷达。
另一方面，纯视觉方案的更新频率要比激光雷达方案的高。目前巨头公司的地图更新频率是全国城市季度更新，部分城市月度更新。但是采用纯视觉方案的初创公司可以做到十分钟级别的实时更新，甚至在未来可以达到分钟级别的更新频率。
“地图采集的精度是一方面，更新速度才是决定胜负的关键因素。“一位高精地图创业者向盖世汽车表示。
虽然巨头们有钱有资源，但是在与车厂的合作上并不是一帆风顺的。通过了解不难发现，巨头们身后或多或少都有BAT的身影，比如高德背后有阿里巴巴，百度、腾讯有自己的高精地图团队，但是这会让车厂们心生顾虑。
在更新地图时，车身上的数据很重要，会帮助高精地图实现升级。但是在与BAT合作时，车厂们并不是很愿意将数据分享出去，因为他们觉得“BAT是竞争对手。“
这也给了初创公司机会。车厂们往往实行两条腿走路，一方面与高精地图厂商合作，另一方面投资初创公司，掌握高精地图技术。例如上汽在在国内外分别投资了中海庭、晶众地图、Civil Maps、Deepmap等初创企业。
此外，无论是初创公司还是主机厂，都会面临商业化问题。传统图商做高精地图，其模式通常是与主机厂合作。但是初创公司中有一些本身就是自动驾驶方案公司，可以做到自产自销。
以四维图新为例，其主要客户是汽车厂商。也就是说只有在汽车被出售的时候，公司才能卖出产品。近两年国内汽车行业低迷，需求端下降严重，也影响着其收益。
虽然四维图新已经拿到了世界首份L3以上自动驾驶车辆的高精度地图订单，但该款车在2021年夏天才会上市，销量无法预估。智能技术时代与导航地图时代不同，涉及到生态系统安全，门槛更高，主机厂会更严苛。
但是在初创公司中，例如Momenta，不仅是地图技术的提供方，同时也是地图的使用者。通过将自产的高精地图应用于自研的L3及L4自动驾驶解决方案，对高精地图的信息精度重新定义；同时依据下游客户的需求进一步完善高精地图的精度和更新要求。
配合自动驾驶技术的发展，初创公司还可以在支持大量地图数据快速更新计算的深度学习和车规级计算芯片、设备、ECU上发展。同时提供实现多功能的软硬件一体化的解决方案。或许也是初创公司的重要发展方向。
盖世小结：
据盖世汽车研究院预测，在2020年—2025年，L3以上级别的自动驾驶车辆将会出现明显的增长，到2025年，自动驾驶车辆会达到367万台的数量。高精地图的需求量也会随着自动驾驶的发展而陡增，预计2025年国内高精地图将近达到80亿元，2026年将会出现快速增长，突破100亿元。而目前通过测绘资质的只有22家，这是一个巨大的市场，虽然巨头盘踞，但是也给初创公司留有空间，初创公司应该找到新的业务增长点，加强合作，形成各自优势，加速推进自身业务的商业化。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
全球汽车巨头停摆的时候，丰田为何在加速？
一个月前，丰田重启了在中国的第四家，也是最后一家工厂的生产作业，但在疫情扩大的背景下，包括丰田在内的7家日本车企近期不得不让其国内、欧洲、北美等地的工厂停工或减产，据外媒分析，这或将导致其今年产量减少30%左右（去年日本车企全球产量为2607万辆）。
不过，即使面对业绩将遭受巨大打击的局面，但丰田并没有因此放缓推动新技术普及的脚步。
丰田只盯着“优等生”
就在最近，丰田宣布与开发自动驾驶技术的中国初创企业Momenta开展战略合作，由后者提供基于摄像头视觉技术的高精地图及更新服务，双方将共同推进丰田的自动化地图平台（AMP）在中国的商业落地。此外，今年2月，丰田向初创公司小马智行融资4亿美元（约合人民币28.25亿元），这意味着它将持有其13%的股份，成为小马智行除管理层之外的更大机构股东。
普通车迷或许会对Momenta感到陌生，但这家成立仅三年多的初创企业获得了包括德国戴姆勒的投资，与美国英伟达和荷兰恩智浦有着紧密的合作关系，还在2018年成为中国首家估值超过10亿美元的自动驾驶技术开发创业公司。2019年，Momenta率先拿到了导航电子地图制作甲级测绘资质，搭载其技术的车辆已开始在北京与苏州进行自动驾驶测试。
在笔者看来，Momenta的“资质”极具吸引力之外，丰田或许是看中了其仅使用消费级传感器（摄像头、GPS、IMU），即可实现自动化的高精地图建图的能力（相对精度可达10cm级别），此技术可以广泛适配多种量产传感器，再加上Momenta的自动化地图生产线可以对大数据进行高效处理，保证高精地图的鲜度，有望实现大规模低成本的商业应用。
而目前国内估值更高（30亿美元，约合人民币211.87亿元）的小马智行（Pony.ai）的名气就要大多了。丰田与小马智行的合作谈判由来已久，早在2019年8月就宣布了共同在中国公开道路开始试点项目。目前，小马智行的PonyPilot自动驾驶移动出行（Robotaxi）项目已在广州试点城区公开道路开展常态化运营，并于去年11月在美国推出了加州首个面向普通公众的Robotaxi服务。
除了这些新创公司，丰田还对滴滴出行（6亿美元，约合人民币42.37亿元）等相关企业进行了投资，而参与收购美国通用汽车旗下地图数据企业Ushr也曾引发轰动，让友商都对丰田在自动驾驶出行领域的一系列操作格外重视起来。
陆地已经不能满足丰田了
这一系列令人眼花缭乱的操作的背后，不能不提到丰田不断壮大的“朋友圈”。
2018年，丰田（持股近40%）和软银（持股超过40%）共同出资成立了MONET Technologies，一家致力于开发新一代出行服务“MaaS” （Mobility as a Service，出行即服务）的合资公司。与其说这是一家合资公司，或许把它称作丰田的“未来朋友圈”更为恰当。近两年来，日本除了日产和三菱之外的日本汽车企业都加入了MONET Technologies，而滴滴出行、Uber、Grad等全球知名网约车公司也加入了这个企业联盟。
2020年3月24日，丰田与日本通信运营商NTT联合宣布，双方将相互出资2000亿日元（约合人民币127.86亿元），加速开发利用5G通信标准的新一代汽车等产品，活用双方的技术，携手推动“智慧城市构想”。实际上，丰田在2017年就与NTT就启动了面向互联汽车的共同研究开发和实证测试了。如今，丰田与“朋友们”更大的“野心”——打造一座未来城市“Woven City”的梦想终于要起步了。
根据丰田披露的协议内容，双方将共同构建“智慧城市平台”，向关乎人、车、住宅或者居民、企业、城市等的生活、业务以及基础设施、公共服务等所有领域提供价值。前期首先在静冈县裾野市东富士区域（Woven City）和东京都港区品川区域（品川站前的部分NTT街区）实施，随后向其他城市推广。
丰田社长丰田章男在今年1月6日宣布，要利用位于静冈县裾野市的丰田东日本公司东富士工厂旧址（2020年底关闭），建设一座“名为Woven City”的以互联汽车和自动驾驶纯电动汽车（EV）为中心、所有产品和服务通过互联网连接的“智慧城市”，初期预计有丰田员工和相关人士等约2000人入住，并力争于2021年开工建设。
有意思的是，按照丰田章男的畅想，这座智慧城市并不仅仅有满街奔跑的自动驾驶汽车，空中飞翔的也是“飞行汽车”。就在今年1月中旬，经过长期观察的丰田通过旗下的创 *** 司，向一家名为Joby Aviation的美国“飞行出租车”开发初创企业投资3.94亿美元，丰田将在设计、材料和电动化技术开发等方面与Joby合作，还将向其引入丰田生产方式（TPS）的经验。力争实现兼顾品质和成本的机体早日启动量产化。
其实，此前丰田汽车也资助了初创企业Cartivator进行飞行汽车研发，并计划在2020年东京奥运会开幕时推出飞行汽车skyDrive，从空中点燃奥运火炬。2019年的时候，该公司的飞行器开发团队跑到丰田市创立了SkyDrive公司。然而，从其公布的照片不难发现，其飞行器就是一个放大并加了座位的“无人机”。据悉，这个飞行器预计2023年实现量产化出售，主打市区出租、偏远岛屿和山区接送等服务——2023年正好是日本经济产业省空中运输革命公私合营委员会认为该国可以开始营运载人飞行器事业的时间节点。
相比起来，早在2009年就成立并曾配合NASA开发过前沿异步推进技术（LEAPTech）和X-57 Maxwell（一架全电动实验载人飞机）的Joby Aviation就显得靠谱得多。按照官方说法，Joby正在研发可以垂直起降、兼备直升机和无人机等飞行器特点的电动机体“eVTOL”，其具备无需飞行跑道、320公里的更高时速（载人）、单次充电的飞行距离约为240公里的优异性能，而且起飞与降落时的噪音是传统飞机的“百分之一”，当eVTOL飞过的时候，底下的人“几乎听不到声音”。
当然了，丰田打造这个强势“朋友圈”，其主要目标还是要抢占对于电动汽车来说最为重要的中国市场。为此，丰田已经宣布将强化在华本地化生产的能力，其中包括在天津建设新能源工厂（预计投资1300亿日元，约合人民币83.11亿元），用以生产与比亚迪合资的纯电动车型；而一汽丰田、广汽丰田这两家合资公司的工厂也将进行改造升级，以提升产能。
为了应对全球汽车界“百年未遇之挑战”，丰田正在进行着不断的改革与整合以实现创新，而在这个不断提速的过程中，丰田章男可谓身先士卒。2018年，丰田章男就提出要让“丰田变身为帮助人们带来各种各样移动乐趣的出行公司，”今年3月3日，他又在公司内部强调：“我必须为新一代（丰田汽车人）做的事情是找回‘丰田特色’。”这无疑展现出了这位61岁的“掌门人”的勇气和紧迫感。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
华为正式申请地图甲级资质，传闻中的并购图商还会发生吗？
北京时间7月5日，自然资源部发布公示信息显示，华为等7家单位申报甲级测绘资质，公示截止时间为7月11日。
在上述公示前， 业内消息显示华为海思在看地图方面的标的，根据了解，基本上独立的图商，都被华为“扫”过了一遍。 在尚未有确定的并购消息时，华为申请的地图甲级资质进入公示期，距离拿下仅有一步之遥。
华为申请甲级地图资质，很多人都会将其与华为 汽车 业务联想到了一起，如果仅仅如此，那么就是低估了华为的战略部署能力。 ICT巨头剑锋所指，必然是万物互联的数字世界。
地图能力，是巨头未来必备的基础能力。随着5G的到来，世界即将进入万物互联的数字世界，而数字世界与现实世界结合的纽带，恰好就是地图。随着智能 汽车 、智能交通和智慧城市的发展，地图的重要性会更来越高。
因此，在中国市场，巨头就地图能力展开过激烈的争夺，现在大体格局已定。随着华为的强势进入，地图江湖又会掀起风波。在国外，地图的争夺也曾经发生过，当年欧洲Here的争夺战之后的抱团，在日本， *** 牵头发展适应未来的高精地图又是另外一个玩法。
在上述公示信息前，全国共计有19家公司拥有甲级地图资质。所以，地图资源在 社会 上是稀缺资源，但地图又是巨头未来必备的基础能力，争夺战就不可避免了。
地图测绘是个苦活，据业内人士介绍，真正具备完整地图及能力的公司，全国只有5家福建省福州市momenta测绘资质：四维图新、高德地图、百度地图、易图通和凯立德。
上述5家具备完整地图的公司，除了百度地图是巨头自己打下的江山，有三家与巨头联系到一起，四维图新与腾讯、高德被阿里整体并购，凯立德一度归于小米和平安所有。
地图能力，是被巨头们认为必须具备的战略能力。当年阿里并购高德后，腾讯马上入股了四维图新，百度则依靠购买其福建省福州市momenta测绘资质他家地图数据的方式逐渐完善了自己的地图能力。
对于华为而言，具备地图能力也就只有两条路：自己干和并购。自己干的话，仍旧需要自己去一点一滴积累数据，这个周期可能会很长。也有观点认为，这仅仅是开发工具的问题，以华为的能力而言不用很久。
至于并购，因为图商在业内是稀缺资源，尤其是具备完整能力、或者是积累了相当数据的企业，更是屈指可数。对于这样的并购标的，买方处于劣势位置。有消息称，华为曾经想并购一家图商，但最终因为这家图商控股方不放手而告吹。
在这次的并购传言中，华为接触了多家图商，其中两家是初创公司，一家是老图商，但在等来并购的信息前，华为申请资质的公示先来。因此，也有业内人士认为，华为接触多家图商的目的，可能并不是为了并购，而是为了行业探底。
不管怎么样，华为必然是要具备地图能力的了。这种能力，是华为必须拥有的底层能力之一，未来在采图、制图和更新能力上，华为应该都可能会有自己的解决方案。至于数据积累，那更多是要看时间了。
在国外，地图领域曾经上演过著名的“Here”争夺战。2015年，诺基亚要把旗下的Here地图出售，引发了全球范围内的激烈争夺。
包括美国 科技 巨头的Facebook、苹果、微软，以及 汽车 制造商和服务商的奥迪、宝马、奔驰、Uber，甚至国内的百度、腾讯、四维图新等，都希望将Here收入囊中。
最终的结果是，德国三大豪华车企奔驰、宝马和奥迪，抱团将Here收入囊中，耗资32亿美元，当然，这个价格比诺基亚81亿美元购买的 汽车 导航软件开发商Navteq要便宜多了。
奔驰、宝马和奥迪抱团拿下Here，当然不是为了LBS服务了，目标直指的是自动驾驶时代对高精地图的需求。
在日本，则由一家日本 *** 支持的名为Dynamic Map Planning的制图公司，发展高精度地图。这家公司由三菱电机、地图开发商Zenrin、以及9家 汽车 制造商联手创办。
其中，三菱电机提供测绘设备，车企提供 汽车 ，地图开发商负责制图，装在 汽车 上的特种测绘设备，将测绘到的数据进行数字化处理，从而转化为地图。按照计划，这个地图将会覆盖主要高速公司和其福建省福州市momenta测绘资质他等级的公路，总长度达到127公里。
从上述的两个例子来看，国外的公司倾向于抱团发展高精度地图，甚至日本更是由 *** 牵头发展高精度地图，这对于减少重复建设有一定的意义，毕竟，地图是数字世界的基础设施。
更有一点，就是地图的敏感性，尤其是高精度地图的敏感性，Here之所以将百度和腾讯排除在外，也是有这方面的考虑。在中国，申请甲级资质同样是不能有外资背景。北京初速度（Momenta）申请资质，还遇到这方面的风波。
国外抱团发展地图，可以给国内公司启发。作为基础能力，数家公司抱团发展地图，一方面可以降低彼此的成本，另一方面可以避免重复建设。目前，有了这样的倾向，例如，上汽和东风都投资了初创公司晶众，晶众与一汽也有业务往来，或许将来会有股权的合作。
至于华为需不要并购图商，正如在4月份上海车展，车智君在华为轮值董事长徐直军的媒体沟通会上， 曾经抛出问题——“华为未来会不会通过投资，或者并购的方式，补足自己做增量部件供应商不足的能力”，徐直军当时的回答是“现在还很难回答福建省福州市momenta测绘资质你，一切皆有可能，一切皆无可能”。
随后，在4月底，华为成立了哈勃 科技 投资公司，在5月底，华为成立了智能 汽车 解决方案BU，到6月份的发文确定智能 汽车 解决方案BU具体组织架构，到7月份的申请地图资质。华为的速度，让外界有了更多的期待。
